Familias
La lista de familias puede ayudarlo a monitorear las familias que están en su escuela y cuál es su estado financiero actual.
Campos editables
Nombre
- El nombre utilizado para representar a la familia. Por lo general, usaría el apellido de la familia (o una combinación de apellidos) junto con suficiente información para diferenciarlos de otras familias en la escuela.
Estado
Puede elegir uno de los siguientes.
Activo: actualmente asiste a la escuela con acceso normal a EDUDATAS
Inactivo: la familia no está activa en la escuela en este momento. Por lo general, se utiliza como un estado temporal. Mientras estén inactivos, la familia no tendrá acceso al sistema.
Inscrito: La familia no es una familia actual pero está inscrita para el próximo año escolar No tendrán acceso al sistema EDUDATAS hasta que estén activos.
- Retirado: La familia se ha retirado de la escuela.
- Graduado: Todos sus estudiantes anteriores se han graduado de la escuela
Restringido: actualmente asiste a la escuela pero debido a razones financieras (u otras), la cuenta de la familia ha sido restringida. Si están restringidos, EDUDATAS utilizará la configuración establecida para determinar qué información está disponible para una cuenta restringida. También verán un mensaje informándoles que su cuenta tiene restricciones.
Bloqueado: actualmente asiste a la escuela pero debido a razones financieras (u otras), la familia no debería tener acceso a su información de EDUDATAS. No se les permitirá iniciar sesión y se les informará que su cuenta ha sido bloqueada.
Plan de pago
- El nombre del plan de pago que la familia ha elegido.
Comentario
- Cualquier comentario adicional que desee llevar un registro para la familia.
Vistas
Hay varias vistas diferentes que le permitirán visualizar diferentes informaciones sobre las familias en forma de lista. Para acceder a estas vistas, elija la vista que desee en la opción Vistas.
Predeterminado
- Nombre
- Estado
- Cargos de configuración familiar
- La cantidad de cargos que se han calculado para la familia. Para acceder a la lista completa y editar los cargos de configuración manualmente, haga clic en el número.
- Plan de pago
- Monto del pago: El monto neto que se cobrará a la familia en cada pago
- Elementos de línea familiar: La cantidad de elementos de línea que se han asignado a la familia. Para acceder a la lista completa y editarlos manualmente, haga clic en el número.
- Padres: La cantidad de padres asignados a la familia. Haga clic en el número para editar.
- Estudiantes: La cantidad de estudiantes asignados a la familia. Haga clic en el número para editar.
- Contactos: La cantidad de contactos asignados a la familia. Haga clic en el número para editar.
- Estados de cuenta familiares: La cantidad de estados de cuenta asignados a la familia. Haga clic en el número para ver más detalles.
Envejecimiento
- Nombre
- Estado
- Plan de pago
- Monto del pago
- Saldo de años anteriores: La cantidad que las familias todavía deben de años anteriores.
- Saldo YTD: La cantidad que las familias deben para el año actual hasta hoy.
- 0-30: La cantidad que la familia debe de los últimos 30 días.
- 31-60: La cantidad que la familia debe de 31 a 60 días.
- 61-90: La cantidad que la familia debe de 61 a 90 días.
- 90+: La cantidad que la familia debe de más de 90 días.
- Saldo pendiente: Cuánto queda por cobrar a la familia durante el resto del año.
- Saldo de años futuros: La cantidad que se ha cobrado a la familia para años futuros. Podría usarse para las tasas de inscripción.
- Cargos de configuración familiar
- Elementos de línea familiar
- Padres
- Estudiantes
- Contactos
Cálculos
- Nombre
- Débito de años anteriores
- Crédito de años anteriores
- Saldo de años anteriores
- Débito de configuración
- Crédito de configuración
- Saldo de configuración
- 0-30
- 31-60
- 61-90
- 90+
- Débito YTD
- Crédito YTD
- Saldo YTD
- Débito pendiente
- Crédito pendiente
- Saldo pendiente
- Débito de años futuros
- Crédito de años futuros
- Saldo de años futuros
Filtros
Los filtros se pueden utilizar para reducir rápidamente la cantidad de familias en la vista de lista según ciertos criterios. Los filtros de familia le permiten buscar familias que tengan un cierto estado. De forma predeterminada, solo las familias activas se muestran en la vista de lista. Si busca una familia en particular utilizando el cuadro Términos de búsqueda o <%= show_search_button %>, entonces EDUDATAS le mostrará todas las familias que coincidan con su búsqueda.
Informes
Para imprimir informes para las familias, elija las familias que desee incluir en el informe haciendo clic en la casilla de verificación frente al nombre de la familia o haciendo clic en la casilla de verificación en la parte superior izquierda de la vista de lista para seleccionar todas las familias. Luego elija el informe que desee en el menú desplegable.
Declaración: Año completo
Esto incluirá todos los elementos de línea que se hayan generado (ver abajo) o ingresado manualmente en los Elementos de línea familiar para el año.
Declaración: año hasta la fecha
Estados de cuenta por correo electrónico
Esto enviará un correo electrónico a cada una de las familias seleccionadas con una copia de su estado de cuenta actual.
Macros
Para generar rápidamente elementos de línea financieros para las familias, puede utilizar este menú desplegable.